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禽板块趋势与季节共振 涨价加速期即将到来

WindyWu 2018-07-12 10:24:52 来源:齐乐娱乐
摘要:7月9日,山东地区鸡产品综合售价10700元/吨,毛鸡均价为4.27元/斤,商品代鸡苗均价为2.18元/羽,父母代鸡苗均价为30-35元/套。
旺季行情来临,禽板块趋势与季节共振,涨价加速期即将到来。据卓创资讯监测数据显示,7月9日,山东地区鸡产品综合售价10700元/吨,毛鸡均价为4.27元/斤,商品代鸡苗均价为2.18元/羽,父母代鸡苗均价为30-35元/套。对于毛鸡价格快速上涨的原因,卓创资讯分析师刘晓莹指出,供给方面,近期气温炎热,毛鸡出栏量少,屠宰企业收购难度较大;需求方面,此前一段时间屠宰企业限产,多数屠宰企业库存量有限。供需双面利好市场,鸡价大幅上行。太平洋证券分析师指出,进入三季度,随着夏季烧烤季以及8、9月份开学季的备货开启,终端对鸡肉分割品的需求将快速增加,将持续拉动鸡肉分割品涨价。进口方面,美国等地的鸡肉进口因加征关税受到抑制,预计下半年鸡肉进口量将大幅减少,助推鸡肉分割品涨价。多个因素综合作用下,预计毛鸡价格将继续上涨。天风证券分析师指出,禽产业的盈利反转已经到来。下游需求启动带来肉价上涨,将激活产业链价值;商品代养殖利润扩大,将重新激活对鸡苗的需求,带动鸡苗价格上行。刘晓莹指出,此前业内普遍预计鸡苗价格或在7月中下旬开始反弹。但由于近期毛鸡价格涨幅较大,养殖户补栏积极性得以提升,苗市提前复苏。7月9日,山东地区大肉食鸡苗价格普遍走高0.20元/羽。受鸡价强势走高影响,预计短期鸡苗价格或大幅上调。此外,进入7月份后猪价出现企稳回升,7月10日全国内三出栏均价打到12元/公斤,外三品种上周到12.5元/公斤,10天左右猪价上涨了1-1.2元/公斤,特别是本周涨幅明显加快。市场人士分析,猪价较上周有较为明显反弹,受到冬季仔猪成活率偏低影响,预计7-8 月份生猪供给将表现为季节性短缺,猪价近期仍有上行空间。中长期视角看,养猪行业是农业中成长性最好的细分行业,未来5 年大型养殖集团将迎来“成本优势驱动相对高 ROE,集中度提升驱动高 ROE 复制粘贴”的发展黄金时期。此外,近期受市场系统性风险影响,养猪股估值已处于历史底部,股价具有较高安全边际。投资机会上,市场人士建议把畜禽养殖板块的周期性机会,挖掘业绩超预期个股:1)禽链反转行情确立,关注个股投资机会。2015年以来由祖代鸡引种下降造成的禽链各环节产能受限逐步向价格端传导。目前父母代存栏出现实质性下滑,白羽肉鸡行业产能去化兑现,鸡价持续景气。禽养殖类上市公司将充分受益于禽链价格的回暖,依次推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份。2)中长线布局养殖板块投资机会。2018年单二季度生猪均价仅10.7元/公斤,同比下滑25%,生猪养殖行业整体进入亏损期。从养殖个股中报业绩来看,除温氏股份因黄羽鸡业务盈利增厚公司利润外,养猪类上市普遍面临较大亏损。短期来看,猪价在三季度有望迎来反弹,养猪类上市公司下半年业绩将迎来修复。中长期来看,虽然猪周期仍处于下行阶段,但2018年会是养猪类上市公司的相对底部,配置价值显现。推荐牧原股份、温氏股份,建议关注正邦科技。3)关注业绩高增或超预期个股。水产饲料和宠物食品行业景气度持续,相关上市公司业绩维持较高增速,推荐海大集团、佩蒂股份。
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